Il life planner è una professione inserita all’interno del ramo assicurativo e previdenziale che nasce negli Usa e che si sta diffondendo in Italia. Si tratta di una figura professionale che si basa su un approccio al mercato personalizzato, dal momento che il suo compito principale è quello di analizzare le specifiche esigenze di ogni in cliente.
Il life planner, dunque, si premura di garantire al suo cliente non solo delle coperture assicurative. ma anche di previdenza efficaci. I life planner (per un migliore svolgimento della loro professione), vengono formati e costantemente aggiornati sulle migliori soluzioni assicurative disponibili per le reali necessità di ogni cliente, con lo scopo di aiutarli a raggiungere la loro sicurezza finanziaria.
